Commencer à utiliser Soldo, c'est simple
Prêt à commencer avec Soldo ? Ce guide vous rendra opérationnel en quelques minutes seulement.
Vous aurez le contrôle sur les dépenses en seulement quelques étapes simples. Configurez les cartes en quelques clics afin que votre équipe n’ait plus jamais besoin de partager ses cartes de crédit, créez des portefeuilles pour organiser vos dépenses et commencez à saisir des reçus pour une fin de mois sans difficultés.
Étape 1 – Ajoutez des fonds à votre compte
Tout d’abord, vous devez déposer des fonds dans votre compte Soldo à partir de votre compte bancaire professionnel. Nous avons rendu ça simple et rapide, afin que vous puissiez commencer à commander des cartes en un rien de temps.
- Connectez-vous à la console Web sur manage.soldo.com
- Cliquez sur l’icône orange avec le symbole « banque » dans le menu à droite. Vous serez redirigé vers l’onglet « Infos de dépôt » de votre Portefeuille principal.
Utilisez les informations affichées pour envoyer de l’argent à partir du compte bancaire de votre entreprise, tout comme un virement bancaire.
N’oubliez pas : si vous changez d’avis sur Soldo, vous pourrez toujours récupérer l’argent de dépôt restant sur votre compte. On ne vous demandera rien.
Étape 2 – Créez votre première carte
Les cartes Soldo se présentent sous différentes formes, ce qui vous donne plus de flexibilité pour organiser vos dépenses en fonction de votre entreprise. Les personnes qui effectuent fréquemment des achats personnels – pour des voyages ou du divertissement – bénéficieront de leur propre carte d’utilisateur. Les cartes d’entreprise sont quant à elles idéales pour les départements ou les projets qui effectuent des paiements réguliers. Les cartes d’entreprise peuvent être utilisées pour payer les frais d’impression, les articles de papeterie, les événements, et plus encore.
Les cartes d’utilisateur et d’entreprise peuvent être physiques ou virtuelles :
– Cartes en plastique : une fois commandées, vous recevrez celles-ci dans les 5 à 8 jours.
– Cartes virtuelles : elles sont émises en quelques secondes et peuvent être utilisées en ligne immédiatement.
Pour créer une carte pour un nouvel utilisateur, procédez comme suit :
1. Connectez-vous à votre compte Soldo
2. Cliquez sur « Utilisateurs » dans le menu de gauche
3. Cliquez sur « Ajouter un utilisateur » et remplissez vos informations
4. On vous demandera ensuite si vous souhaitez créer une carte pour le nouvel utilisateur. Cliquez sur « Oui, créer une carte ». Sinon, accédez à « Cartes » dans le menu de gauche et cliquez sur « Ajouter une carte »
5. Choisissez le type de carte dont l’utilisateur aura besoin et la devise souhaitée pour ses dépenses
À retenir : nous facturons des frais d’émission pour chaque nouvelle carte ; vous aurez donc besoin de suffisamment de fonds sur votre compte pour couvrir les frais pour toutes les cartes que vous souhaitez créer.
Un dernier détail, non sans importance. Les cartes puisent les fonds depuis les portefeuilles, qui peuvent être attribués à un utilisateur spécifique ou partagés pour les dépenses d’équipes ou certains projets.
Il peut être utile de lire notre section Configurer vos portefeuilles avant de créer votre première carte. La configuration de vos portefeuilles vous aide d’abord à vous organiser et à vous assurer que vos cartes puisent des fonds au bon endroit.
Étape 3 – Commencez à utiliser Soldo
Vous êtes maintenant prêt à commencer à utiliser vos cartes.
Si vous utilisez une carte virtuelle, vous pouvez l’utiliser immédiatement : elle sera activée dès qu’elle sera émise.
Si vous avez une carte en plastique, vous devrez l’activer avant de pouvoir commencer à l’utiliser pour vos dépenses. Le titulaire de la carte peut le faire facilement en se connectant à l’application Soldo (disponible pour iOS et Android)
1. Accédez à « Cartes »
2. Sélectionnez celle que vous souhaitez activer
3. Entrez le CVV
Pour la première transaction, vous devrez entrer votre code PIN. Si vous ne connaissez pas le code PIN, vous pouvez le trouver dans l’application. Allez dans « Cartes », puis « Infos carte » et appuyez sur « Afficher le code PIN ».
Étape 4 – Téléchargez votre premier reçu
Lorsque vous effectuez un achat, envoyez votre reçu sur l’application. À la fin du mois, accédez à « Rapports » et téléchargez vos notes de frais. Comme vos reçus ont été saisis lors de chacun de vos achats, ils correspondent déjà à vos transactions.
Si vous utilisez un logiciel de comptabilité, vous pouvez l’intégrer à Soldo pour synchroniser toutes vos dépenses. Cliquez sur « Intégrations » dans le menu de gauche pour démarrer.
Étape 5 – Configurez vos portefeuilles et vos règles de dépenses budgétaires
Les cartes Soldo puisent leurs fonds dans différents portefeuilles. Vous pouvez configurer des portefeuilles pour des personnes spécifiques ou créer des portefeuilles partagés sur lesquels différentes personnes, équipes ou projets peuvent puiser des fonds.
La configuration des portefeuilles vous aide à :
- Mettre des fonds de côté pour des individus, des équipes ou des projets
- Créer des règles de dépenses pour les utilisateurs
- Obtenir une meilleure compréhension de la façon dont vos budgets sont dépensés
Étape 6 – Invitez votre équipe
Maintenant, vous êtes prêt pour les utilisateurs. Ajouter d’autres personnes à Soldo est rapide et simple.
- Commencez par décider quels utilisateurs et/ou équipes auront besoin de cartes.
- Créez les utilisateurs individuels. Chaque fois que vous faites cela, un portefeuille utilisateur sera créé, pour vous aider à contrôler la somme d’argent à laquelle ils peuvent accéder.
- Pour les équipes, allez dans « Créer une nouvelle carte » > sélectionnez « Cartes d’entreprise » > puis sélectionnez le portefeuille à partir duquel vous souhaitez que cette carte prélève des fonds.
Important : cette fonctionnalité n’est disponible qu’en version Pro et Premium. Si vous bénéficiez de notre Forfait de démarrage et que vous souhaitez effectuer une mise à niveau, vous pouvez le faire à partir de votre compte.
Voilà, vous savez tout ce dont vous avez besoin pour démarrer avec Soldo.